早报（08.08）| 霍尔木兹通航框架已定！美官员：达成即解除封锁；7月非农爆冷负增长；特朗普重启解雇理事库克行动
2026-08-13 · 启恒配资
北京史诗级楼市新政落地；寒武纪营收、净利双双翻倍 当地时间 8月7日 ， 伊朗伊斯兰议会国家安全与外交政策委员会发言人表示， 伊朗与阿曼已明确霍尔木兹海峡航运相关协议的总体框架，最终文本及具体细节将于近期对外公布。 美国官员也表示， 阿曼与伊朗在霍尔木兹海峡问题上已取得进展，预计很快将达成协议。 一旦宣布达成恢复不受阻碍的商业航运的协议，美国将解除对伊朗港口
北京史诗级楼市新政落地；寒武纪营收、净利双双翻倍
当地时间 8月7日 ， 伊朗伊斯兰议会国家安全与外交政策委员会发言人表示， 伊朗与阿曼已明确霍尔木兹海峡航运相关协议的总体框架，最终文本及具体细节将于近期对外公布。
美国官员也表示， 阿曼与伊朗在霍尔木兹海峡问题上已取得进展，预计很快将达成协议。 一旦宣布达成恢复不受阻碍的商业航运的协议，美国将解除对伊朗港口的封锁。美国的行动将继续视实际表现而定，并与伊朗履行承诺的情况挂钩。
据美国劳工统计局（ BLS ）公布的数据， 7月非农就业人数意外减少了2.3万人 ，低于市场预期的增加8万人。 随着劳动力 参与率继续下滑，失业率降至4.1%，为两年来的最低水平；平均时薪同比增幅降至3.2%，低于市场预期的3.5%。 市场目前预期，美联储或将推迟原定的9月加息计划。
美股市 场 ， 三大指数集体收涨，均创4月中旬以来最大单周涨幅。纳指涨1.3%，本周累涨5.19%；标普500涨0.62%，本周累涨3.57%；道指涨0.28%，本周累涨2.96%。其中，标普500指数再创收盘新高。
大型科技股普涨， SpaceX涨15.8%，首次大规模限售股解禁后没有引发抛售潮；英伟达、特斯拉涨超2%，微软、苹果、亚马逊、Meta小幅上涨；谷歌跌近1%。
纳斯达克金龙中国指数收涨0.77%，本周累涨0.34%。 热门中概股里， 小鹏汽车、蔚来汽车涨超3%，理想汽车涨超2%， 拼多多、阿里巴巴、网易涨超1%。
韩国综合指数 跌0.6%，报6258.77点；韩国综合指数本周跌超5%，连续第七周下跌，为2022年12月以来最长连跌纪录。
全球资产表现上 ， WTI原油期货9月合约结算价涨1.15%，本周累跌7.67%；布伦特原油期货10月合约结算价涨1.29%，本周累跌4.98%。现货黄金周五飙涨2.3%至4336美元/盎司，盘中一度突破4350美元，创6月17日以来七周新高。整周累涨逾7%，为今年1月以来最佳单周表现。
1. 特朗普重启罢免美联储理事库克程序
知情人士透露， 美国白宫本周向美联储理事库克发出书面通知，告知总统正在考虑以“严重渎职”为由将其免职，并要求她在三周内就相关指控作出回应。 这意味着，特朗普与美联储之间的法律博弈将从程序之争转入实质性争议阶段。库克代理律师Abbe Lowell表示，将对这一“最新借口”提出挑战，并致力于维护库克职位及美联储历史性独立地位。
2. 特朗普将与矿企高管开会 保障关键矿产供应
美国总统特朗普将于当地时间 8 月 7 日在美国国务院召集全球部分大型矿业公司高管开会，以期采取行动， “ 保障美国及盟友的关键矿产供应 ” 。报道称，美国现正急需关键矿产来补充对伊朗战事期间耗损的武器库存。据消息人士称，特朗普政府计划宣布多项交易与谅解备忘录。
在此之际，美国进出口银行将向三家关键矿产企业提供总额5800万美元贷款。Westwater Resources将获得美国进出口银行2500万美元贷款，用于阿拉巴马州石墨设施项目；5E Advanced Metals将获得美国进出口银行800万美元贷款，用于加州硼项目；Global Advanced Metals将获得美国进出口银行2500万美元贷款，以提升钽和铌加工能力。
3. 北京：非京籍家庭购房社保个税缴纳年限下调为一年
北京进一步优化房地产政策， 非本市户籍居民家庭购买五环内商品住房的，在本市缴纳社会保险或个人所得税的年限， 调整为购房之日前连续缴纳满1年。 父母将家庭名下本市商品住房赠与子女的，不核验子女的购房资格。北京同时明确5项住房公积金支持政策，提高公积金贷款额度，优化贷款额度与缴存年限挂钩机制以及贷款套数认定标准，支持公积金贷款存量房“带押过户”和装修提取。
4. 沪深交易所拟完善 LOF 退出机制
沪深交易所就完善LOF相关安排公开征求意见，聚焦解决商品期货LOF、QDII LOF、小规模LOF等重点问题，明确商品期货LOF、QDII LOF及连续60个交易日场内资产净值均低于1000万元的小规模LOF应当终止上市。 此次新规落地后，沪深交易所预计可能涉及退市的LOF约125只，场内规模合计约260亿元。
5. 英伟达 Vera Rubin 正全面加速量产
英伟达公布了 Vera RubinAI 基础设施平台最新进展。该公司 Vera Rubin NVL72 正全面加速量产，目前已有机架部署在 CoreWeave 、谷歌云、微软智能云和甲骨文云基础设施等合作伙伴的数据中心。英伟达称，该平台覆盖全球 30 个国家、超过 350 个工厂节点，已形成目前规模最大的机架级 AI 基础设施供应链体系。
6. SK 海力士砸下 380 亿美元新建两座晶圆厂
SK 海力士 7 日宣布，公司将在韩国龙仁和清州新建晶圆厂，以应对 AI 时代持续增长的存储器需求。公司董事会决议通过，在龙仁“ Y2 ”和清州“ M17 ”晶圆厂建设项目中分别投资 35.2 万亿韩元和 19.1 万亿韩元，合计投资约 54 万亿韩元（约 384 亿美元）。此举是落实公司今年 6 月公布的中长期投资战略的又一关键进展。
7. 苹果上调多款设备以旧换新回收价，幅度最高近 30%
继上调 Mac 、 iPad 等设备价格后，苹果又上调了 iPhone 、 iPad 、 Mac 和苹果手表等多款设备以旧换新的回收价格，上涨幅度最高接近 30% ，平均涨幅为 6.6% 。苹果还新增了 6 款安卓智能手机的回收支持，覆盖三星、谷歌和一加 3 个品牌。
8. 摩根大通继续加仓中际旭创 H 股
8 月 7 日，香港交易所权益披露，摩根大通在中际旭创 H 股的持股比例于 8 月 4 日从 13.48% 升至 15.02% 。
9. 东航：提前 14 天可免费退改签
东航发布新版《国内客票自愿退票和自愿变更实施细则》，对于 2026 年 8 月 6 日（含）以后销售的 2026 年 8 月 6 日（含）以后开始旅行的国内客票，规定提前 14 天自愿变更或自愿退票均免费。新版规则分五个时间段，距离起飞时间越近，变更和退票收取的费用越高。
10. 寒武纪上半年营收净利润双双翻倍
8月7日晚间， 寒武纪 发布2026年上半年财报。上半年公司营收59.96亿元，同比增长108.13%，净利润23.11亿元，同比增长122.61%。 上半年人工智能算力市场需求稳 步攀升，公司加强与金融、互联网领域头部企业深度合作，以规模化应用拉动市场拓展。 截至今年6月底，章建平已不在寒武纪前十大股东之列。
1. 延续高增态势， 前7月进出口总值首破30万亿元！
据海关统计，今年前 7 个月，我国货物贸易进出口总值 30.13 万亿元，同比增长 17.3% 。其中，出口 17.44 万亿元，增长 14% ；进口 12.69 万亿元，增长 22% 。 7 月份，我国货物贸易进出口总值 4.66 万亿元，连续 5 个月超过 4 万亿元，增长 19.2% 。其中，出口 2.71 万亿元，增长 17.8% ；进口 1.95 万亿元，增长 21.2% 。 7 月集成电路出口金额达 387.4 亿美元， 1 至 7 月累计出口金额达 2160 亿美元，同比增长 99.5% 。
2. 7 月中国外储规模环比微升，央行黄金储备“二十一连增”
国家外汇局统计数据显示，截至 2026 年 7 月末，我国外汇储备规模为 34188 亿美元，较 6 月末上升 25 亿美元，升幅为 0.07% 。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，当月外汇储备规模上升。 中国人民银行数据显示， 7 月末黄金储备 7608 万盎司，环比增加 64 万盎司，为连续第 21 个月增持黄金。
3. 上半年国内居民出游人次 34.63 亿
据文化和旅游部，根据国内居民出游抽样调查结果， 2026 年上半年，国内居民出游人次 34.63 亿，比上年同期增加 1.78 亿，同比增长 5.4% 。国内居民出游总花费 3.21 万亿元，比上年增加 0.06 万亿元，同比增长 2.0% 。
4. 纽约联储调查显示美国消费者对就业前景和通胀预期更为乐观
纽约联储周五公布的一项调查显示，美国人对就业市场的整体看法在7月改善，对未来通胀的预期也出现改善。调查显示，受访者认为，失业后找到新工作的可能性升至46.2%，创今年以来最高水平。这一增幅在高中及以下学历人群以及家庭年收入低于5万美元的人群中最为明显。消费者对未来一年通胀率的预期从3.7%小幅降至3.6%。对未来三年和五年通胀率的预期分别维持在3.3%和3%。
5. 哈塞特称特朗普与沃什经常讨论经济问题
据美国白宫国家经济委员会主任哈塞特周五称，美国总统特朗普与美联储主席沃什经常讨论经济问题。他不会旁听这些通话，但坚称自己“确信”总统不会就利率决定向沃什施压。哈塞特表示：“沃什和总统有着非常密切的长期关系，源于他们在纽约市和佛罗里达州的交往，他们一直都在讨论经济。我也与沃什交流，贝森特也是如此，所以这并不算什么新闻。”
6. 日本二季度 3 次干预外汇市场未改日元贬值趋势
日本财务省公布今年 4 月至 6 月汇率干预情况显示，日本政府和央行于 4 月 30 日、 5 月 4 日和 5 月 6 日实施买入日元、卖出美元操作，累计干预规模达 11.73 万亿日元。干预后日元汇率一度回升，但涨势未能持续。 7 月下旬，日元汇率一度逼近 1 美元兑换 164 日元。
1. 8 月 7 日全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高
据国家能源局消息，8月7日，全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高，达到15.57亿千瓦，较上一次创新高数值上涨约480万千瓦。今年以来，全国用电需求保持旺盛增长态势。华北、东北、华东等6个区域电网21次创历史新高，北京、辽宁、江苏、江西、四川、甘肃等25个省(自治区、直辖市)用电负荷累计78次创新高。
2. 《民用航空发展 “ 十五五 ” 规划》发布
中国民航局对外发布《民用航空发展 “ 十五五 ” 规划》，明确到 2030 年，民航行业安全水平、服务能力、基础设施率先迈向国际一流，技术创新、绿色低碳、治理能力实现重大突破性进展，服务国家重大战略、促进区域经济社会发展和满足人民美好航空出行需要更加有力。
3. 国内八家头部多晶硅企业联合签署反内卷倡议书
通威股份、协鑫科技、大全能源、新特能源、亚洲硅业、东方希望、青海丽豪、戈恩斯八家硅料企业签署反内卷《倡议书》，共同承诺所有光伏产品销售价格（含招投标报价）均不得低于依据《光伏行业成本核算模型通则》核算的对应成本，企业互相监督举报；同时严格执行能耗新标准，主动出清高耗能落后产能。
4. 2026 年上半年全球半导体市场规模同比翻倍
世界半导体贸易统计组织 (WSTS) 表示，全球半导体市场规模在 2026 年上半年达到 7020 亿美元，同比增幅 102% 。其中存储器同比增长 305% 、逻辑电路同比增长 45% ，其余产品类别也均录得同比增长。
5. 集邦咨询： 2026 年 AI 服务器出货量增幅上调至近 31%
TrendForce 集邦咨询最新 AI 服务器产业研究显示，在 AI 基础建设需求高涨的背景下， 2026 年全球九大云端服务供应商总资本支出预估将同比增长约 90% 。多种因素促使 TrendForce 集邦咨询上调 2026 年 AI 服务器出货年成长幅度，从原先的 28% 更新为近 31% 。
昨 日 ， A股 方 面 ， 沪指涨 1.02% ，深证成指涨 1.42% ，创业板指涨 1.35% 。全市场成交额 26834 亿元，超 2800 股上涨。 CRO 、 化学制药 、 PCB 、 贵金属 板块上涨，数字货币、软件开发、游戏、 煤炭 板块下跌。
港股方面， 恒指涨 0.54% ，国指涨 0.39% ，恒生科技指数涨 0.78% 。 大型科网股涨跌不一， PCB 、 创新药 、 光通信 、 黄金股齐涨 ； 濠赌股 、 航空股 、 家电股、内银股、教育股普遍下跌。
主力动向 ， 南向资金净卖出 7.78 亿港元。其中，腾讯控股、阿里巴巴 -W 分别遭净卖出 21.88 亿港元、 16.84 亿港元； MINIMAX-W 获净买入约 22.26 亿港元。
两市融资余额 ： 截至 8 月 6 日，上交所融资余额报 13402.77 亿元，深交所融资余额报 12669.93 亿元；两市合计 26072.7 亿元，较前一交易日增加 110.1 亿元。
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